Ventas y RevOps

Agente SDR

Puede calificar oportunidades, preparar mensajes, actualizar CRM, resumir cuentas, apoyar propuestas y detectar riesgos comerciales, con foco en prospección. Trabaja con contexto de sistemas autorizados, herramientas conectadas y evidencia verificable antes de cerrar o escalar un caso.

Acompaña al equipo en prospección: entiende solicitudes, consulta fuentes, prepara recomendaciones y ejecuta solo acciones permitidas por permisos y políticas.

Agendar discovery

Señales, herramientas y salidas

Este modelo evita que el agente sea solo una conversación: define qué lee, qué herramientas usa, qué puede ejecutar y qué deja listo para el equipo.

Señales de entrada

solicitudes o alertas de prospección
datos operativos de prospección
CRM
ICP

Herramientas conectadas

enriquecimiento de cuentas
generador de emails
asistente de propuestas
agenda comercial

Acciones del agente

Clasifica la solicitud dentro de prospección y determina urgencia, dueño y nivel de confianza.
Consulta enriquecimiento de cuentas y generador de emails antes de recomendar o preparar una acción.
Prepara borradores, tareas, alertas o actualizaciones para que el equipo pueda actuar más rápido.
Escala cuando hay baja confianza, impacto financiero, compromiso externo, excepción de política o una decisión que requiere aprobación humana.

Salidas operativas

resumen accionable de prospección con fuentes citadas
recomendación con confianza, responsable y siguiente paso
evidencia lista para revisión, auditoría o seguimiento operativo

Cómo opera el agente

El ciclo empieza con contexto, aplica reglas, ejecuta acciones y termina con evidencia revisable.

Lee contexto

Consulta fuentes autorizadas, mensajes, documentos o datos del proceso.

Razona con límites

Usa guardrails, umbrales y políticas para priorizar y decidir el siguiente paso.

Actúa o escala

Usa una herramienta aprobada, prepara una respuesta o asigna el caso a un responsable.

Deja evidencia

Guarda resumen, decisiones, errores, archivos y trazabilidad de la sesión.

Gobierno operativo

Guardrails

Aprobación humana para cambios críticos, mensajes externos sensibles o impacto financiero.
Acceso limitado por rol; cada consulta y acción queda auditada.
Escalamiento obligatorio si faltan fuentes, baja la confianza o se detecta excepción de política.

Canales

correo comercial
Slack/Teams
QAC Inbox

Escalamiento humano

Escala cuando hay baja confianza, impacto financiero, compromiso externo, excepción de política o una decisión que requiere aprobación humana.

Evidencia

Cada interacción puede quedar ligada a sesión, ejecución, usuario, fuente consultada y acción propuesta o ejecutada.

Patrón real aplicado

Inspirado en casos reales de agentes comerciales que califican leads, preparan emails, actualizan CRM y liberan tiempo del vendedor para conversaciones de mayor valor.

CRM

correo comercial

transcripciones de llamadas

formularios web

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Revisar Agente SDR con un proceso real

Validamos fuentes, permisos, herramientas disponibles y criterios de escalamiento antes de proponer el primer despliegue.

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